"Le rideau vient à peine de tomber sur les évènements dramatiques survenus dans "After the Fall".
Soudainement, le capitaine Mackenzie Calhoun et l'équipage de l'USS Excalibur NCC-26517-A se voient catapultés dans un monde parallèle, très loin du protectorat et de la Nouvelle Thallonie et dus secteur 221-G. Ils y découvrent un lieu sinistre où une guerre ancienne fait rage entre deux espèces puissantes et hostiles. Mais Calhoun n'a pas l'intention d'y prendre racine. pour la circonstance, il fait sienne une vieille philosophie voulant que "l'ennemi de mon ennemi est mon ami". Il n'hésite devant aucun moyen dans ses tentatives de s'allier à l'un ou l'autre des rivaux en présence, afin d'obtenir de l'aide pour rapatrier l' Excalibur. Pendant ce temps, l'ombre de la guerre plane sur le protectorat de la Nouvelle Thallonie. Attaqué de toutes parts, Si Cwan, qui s'agrippe désespérèment au pouvoir, doit aussi compter avec la traîtrise dans ses propres rangs. Malgré le décret de quarantaine temporaire que Starfleet et la Fédération imposent au secteur 221-G, l'Amiral Elizabeth Shelby et le capitaine Kat Mueller décident de prendre les choses en main. Ignorant les ordres, elles se lancent à la recherche de l' Excalibur, présumant son existence encore possible en dépit de son brutal évanouissement. Elles sont favorisées par l'entrée en scène du plus inattendu des alliés ; une vieille connaissance dont la loyauté vacillante va être mise à l'épreuve dans l'oeil même de la tourmente..."